浙商证券“绕道”可转债获配70亿元， 此前百亿定增募资额不及预期三成

“浙22转债”配售结果落地。绕道

公告显示，浙商证券债获增募资额此次发行的可转“浙22转债”实际获配金额为70亿元。其中，配亿向发行人原股东优先配售的元此亿定预期浙22转债为56.7亿元，约占发行总量的前百81.00%；网上向一般社会公众投资者发行的浙22转债为13.3亿元，占发行总量的不及19.00%。

具体而言，绕道浙商证券本次募集资金拟全部用于补充营运资金，浙商证券债获增募资额其中拟投入不超过35亿元用于投资与交易业务，可转拟投入不超过30亿元用于资本中介业务，配亿拟使用不超过5亿元用于数字化建设及应用场景投入。元此亿定预期

浙商证券表示，前百此次浙22转债网上申购有效申购户数约为1138万户，不及网上中签率为0.01177400%，绕道不日将上市交易。

6月13日研报指出，“浙22转债”规模大，债底保护强。定价层面，公司基本面一般，近年来业绩增幅可观，主要是由于股市成交量的持续攀升和公司投行、融资融券和期货业务的快速增长，但公司区域属性明显，许多业务仍受限于浙江省内。正股估值一般，弹性小，趋势弱。转债规模大，债底保护强。

值得注意的是，2019年，浙商证券曾发行过一次可转债，募资金额为35亿元；去年5月，浙商证券定增拟募资100亿元，实际募资额仅为28.01亿元，在定增结果落地5个月后，浙商证券于2021年10月1日披露了70亿可转债的发行预案。

数据显示，今年年内，可转债发行规模已突破千亿元。研报指出，转债市场供需两旺，转债的再融资功能越来越受到发行人认可。同时随着注册制施行，审核效率不断变高，转债对于创业板、科创板公司来说亦是重要的再融资手段。

从投资角度来看，近日券商板块上演暴涨行情，当前存续的券商可转债有5只，分别是、、、和5月10日上市交易的。

5只转债价格均在110元左右浮动，但溢价率相差较大。财通转债溢价率高达55%左右，溢价率最低的是中银转债，为25%左右。中银转债上市首日收盘即涨7.88%，今日开盘价为118.31元，较发行价已涨幅约为18%。

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