美银证券：维持中石油买入评级 目标价6港元

美银证券发布研究报告称，证券中石维持中石油（00857）“买入”评级，维持目标价6港元，油买因其估值具有吸引力、入评预测股息收益率介于11%至12%及预计后续需求将会增加。港元

报告中称，证券中石公司发盈喜，维持预计去年税后净利润同比增长57%至68%，油买即1450亿至1550亿元人民币，入评超过该行及市场预期。港元第四季的证券中石税后净利润预计为247亿至347亿元人民币，相对于第三季取得盈利379亿元人民币，维持相信主因下游需求下降及第四季有约220亿元人民币的油买一次性支出。

该行相信，入评今年集团将以更低的港元价格向下游提供优惠天然气。另一方面，考虑到集团九成的天然气进口合同与石油指数挂钩且滞后6到12个月，预计今年的天然气板块不如2022年强劲，可能有更高的进口亏损，这或会导致下半年价格连续上涨。

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